در این آموزش، برای اولین بار توسط گروه مالی Eagle Economic از مثال و دیدگاه کاشت، داشت و برداشت برای تشریح مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره گرفته‌ایم. همان‌طور که یک کشاورز مراحل مختلفی را برای رشد محصولات خود طی می‌کند، در ترید نیز مراحل مشابهی وجود دارد که با کاشت ایده‌ها و تحلیل‌ها آغاز شده، با نظارت و مدیریت (داشت) ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به برداشت نتایج منتهی می‌شود. این دیدگاه به شما کمک می‌کند تا در معاملات خود با رویکردی ساختارمند و هدفمندتر پیش بروید و موفقیت بیشتری را کسب کنید. حال به توضیح هر یک از این مراحل می‌پردازیم.
مرحله اول: کاشت
کاشت به‌عنوان اولین مرحله در بازارهای مالی، همانند بذرپاشی در کشاورزی، مرحله‌ای است که شما یک برنامه معاملاتی مناسب و دقیق را آغاز می‌کنید. این مرحله شامل تحقیق، تحلیل و انتخاب دارایی‌هایی است که قرار است در آینده بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. در کاشت باید موارد زیر را رعایت کنید:
- تحلیل بازار: پیش از هر تصمیم، با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شرایط کلی بازار را ارزیابی کنید. در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و نمودارها برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج مناسب بهره ببرید. در تحلیل فاندامنتال نیز وضعیت اقتصادی و اخبار مؤثر بر دارایی مورد نظر خود را مطالعه کنید.
- تعیین استراتژی معاملاتی: در این مرحله باید با توجه به شرایط بازار، استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید. آیا استراتژی شما کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟ آیا به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن‌تر هستید یا آماده‌اید ریسک بیشتری را در دارایی‌های با نوسان بالا بپذیرید؟
- مدیریت سرمایه: یکی از مهم‌ترین بخش‌های کاشت در بازار مالی، مدیریت سرمایه است. این مرحله شامل تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله و محدود کردن ریسک با تعیین حد ضرر و حد سود می‌شود. موفقیت در این مرحله می‌تواند از زیان‌های غیرضروری جلوگیری کرده و اطمینان شما را نسبت به معاملات افزایش دهد.
مرحله دوم: داشت
داشت در بازارهای مالی به معنای نگهداری، نظارت و تنظیم معاملات جاری است. در این مرحله، همچنان که یک کشاورز با مراقبت از مزرعه‌اش از رشد محصولات مطمئن می‌شود، شما نیز باید معاملات خود را مدیریت کرده و به‌روز باشید.
- نظارت بر روند معاملات: در این مرحله باید به دقت روند قیمتی دارایی‌ها را دنبال کنید. آیا بازار در همان مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت می‌کند؟ آیا نشانه‌هایی از تغییر روند دیده می‌شود؟ ابزارهایی مانند خطوط مقاومت و حمایت و شاخص‌های تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا به‌موقع نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهید.
- مدیریت ریسک و تنظیم مجدد حد ضرر: اگر معاملات شما به سوددهی خوبی رسیدند، بهتر است حد ضرر خود را در سطح جدیدی تنظیم کنید تا در صورت بازگشت قیمت، بخش بزرگی از سود خود را حفظ کنید. به این اقدام “حفظ سود” گفته می‌شود و اهمیت زیادی در بهینه‌سازی مدیریت ریسک دارد.
- پایبندی به استراتژی و جلوگیری از احساسات: داشتن یک استراتژی معاملاتی در مرحله‌ی کاشت به شما کمک می‌کند تا در این مرحله دچار احساسات نشوید. پایبندی به استراتژی و عدم تغییر ناگهانی آن به دلیل تغییرات قیمتی می‌تواند از تصمیمات اشتباه جلوگیری کند. یکی از اشتباهات رایج تریدرها این است که در لحظات نوسانی بازار دچار هیجان شده و به دلیل احساسات تصمیم به تغییر در معامله می‌گیرند.
مرحله سوم: برداشت
برداشت در بازارهای مالی همان لحظه‌ای است که شما به اهداف سوددهی خود رسیده‌اید و تصمیم به خروج از معامله می‌گیرید. این مرحله نیاز به دقت و زمان‌بندی صحیح دارد تا بتوانید بهترین نتیجه را از تلاش‌های خود کسب کنید.
- تعیین نقطه‌ی خروج: به کمک تحلیل تکنیکال، نقاط خروج مناسب را تعیین کنید. این نقاط ممکن است بر اساس مقاومت‌های قیمتی، سطح‌های روانی یا استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای نوسان‌سنج و فیبوناچی مشخص شوند.
- برداشت سود در فازهای مختلف: یکی از راه‌های مدیریت سود در مرحله برداشت این است که سود خود را در چند مرحله برداشت کنید. این اقدام به شما کمک می‌کند تا در صورت تغییرات ناگهانی بازار، از کل سود خود محافظت کنید و هم‌زمان از فرصت‌های جدید بهره‌مند شوید.
- ارزیابی و تحلیل معامله: پس از اتمام معامله، عملکرد خود را تحلیل کنید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و در معاملات بعدی با دانش بیشتری عمل کنید. توجه به معاملات موفق و ناموفق و مستندسازی دلایل آن‌ها، زمینه‌ساز پیشرفت شما در مسیر تریدری خواهد بود.
جمع‌بندی
چرخه‌ی کاشت، داشت و برداشت در بازارهای مالی به تریدرها کمک می‌کند تا با نظم و برنامه‌ریزی، به نتایج بهتری دست یابند و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مراحل، از انتخاب استراتژی و ورود به بازار تا مدیریت معاملات و خروج موفق از آن، به‌صورت زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند. یادگیری و اجرای دقیق این مراحل می‌تواند شما را به سمت موفقیت در بازارهای مالی هدایت کند. این آموزش توسط گروه مالی Eagle Economic برای کمک به بهبود مهارت‌های شما در مدیریت سرمایه و کسب سود در بازار تهیه شده است.
